01 Английская сказка "Том Тит Тот". Инсценировка Л. Балакиревой. Исполняют Е. Антоненко, М. Вайнтрауб, Л. Королёва, А. Лущик, В. Петров. Колмпозитор В. Мороз.
ЧЁРНАЯ СТРЕЛА - 13
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Старик Хоттабыч. Часть 9
Продолжение изменений и превращений
Курочка Ряба
Алиса попадает в садик
Песня о добре и зле в странной стране
Песня Чеширского кота
Песня Шляпника
Старик Хоттабыч. Часть 2
Песня Лягушонка
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня Алисы «Все должны до одного»
Знакомство с придуманными героями
ЧЁРНАЯ СТРЕЛА - 17
Песня антиподов