Сцена снежной метели - Интерлюдия: Вы, гусли-самогуды (Римский-Корсаков - Кащей Бессмертный)
9. «Вечер», С. Танеев Четыре хора из цикла «Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского»
10. «Развалину башни, жилище орла», С. Танеев Четыре хора из цикла «Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского»
Ах ты, ноченька
благословен еси Господи (Всенощное Бдение.Рахманинов С.)
Широка страна моя родная
Георгий-Свиридов-1915-1998-Снег-идет-Маленькая-кантата-для-женского-хора-на-стихи-Б-Пастернака-Часть-1
11. «Посмотри, какая мгла», С. Танеев Четыре хора из цикла «Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского»
Д.Бортнянский Концерт№24 Возведох очи мои
Петр Чайковский. Ангел вопияше Благодатней
12. Русская народная песня, слова народные «Волга, реченька глубока», обработка А. Ларина
Ангел вопияше благодатней
15. «Стрекотунья-белобока», Г. Свиридов Три хора из хорового концерта «Пушкинский венок»
В.П.Титов - Концерт в честь полтавской победы для 12 голосного хора
13. «Мороз и солнце», Г. Свиридов Три хора из хорового концерта «Пушкинский венок»
Степь да степь кругом
10. Русская народная песня, сл. К. Федотова «Вниз по матушке, по Волге», обработка А. Свешникова
С. Танеев «На корабле» (из цикла «Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского»
В темном лесе (русская нар. песня)
Сыновья Революции
8. Русская народная песня, слова народные «Я вечор млада», обработка А. Копосова
Прекрасная, как молодость, страна