Привет вам, тюрьмы / Прости, мой край
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Знакомство с придуманными героями
Песня Деда Мороза и Снегурочки (Из м/ф "Ну, погоди!")
Происшествия на кухне
Разговор за чайным столом
Все чудесатее и чудесатее
Песня Алисы «Хорошо смотреть вперёд»
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня Шляпника
Песня о добре и зле в странной стране
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Песня строителей (из мультфильма «Чебурашка»)
Самая сухая лекция и странные скачки
Алиса в доме Белого Кролика
Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн»
Песня Ореховой сони
Песня Лягушонка
Алиса в очень странном месте
Песня Чеширского кота
Продолжение изменений и превращений
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Песня Орлёнка Эда
Песня Алисы «Догонит ли в воздухе»
Площадь картонных часов: Лёгкий ветерок струйками пробегал по траве
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня антиподов
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Чебурашка: На другой день друзья
Алиса попадает в садик
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Песня Попугая
Разговор с Синей гусеницей о превращениях